01 · Gouvernance & Risques
La maîtrise des risques, comme méthode.
FCadre
SFDR · UCITS · AMF
Un cadre clair, des contrôles quotidiens.
Familles de risques
0
Niveaux de contrôle
0
Couverture SFDR
0%
Article 6
0
02 · Familles de risques
Six familles, surveillées sans relâche.
Modéré
Marché
Sensibilité aux taux, actions, change.
Faible
Liquidité
Capacité à se déboucler sans impact.
Faible
Crédit
Qualité des émetteurs détenus.
Faible
Contrepartie
Risque opérationnel sur les contreparties.
Modéré
ESG
Risques de durabilité, scoring interne.
Faible
Opérationnel
Processus, systèmes, contrôles internes.
03 · Cadre de contrôle
Trois temps, un seul standard.
01
Identification
Cartographie des risques révisée chaque année.
02
Mesure & suivi quotidien
Ratios, VaR, alertes automatiques avant la limite réglementaire.
03
Reporting & escalade
Rapport mensuel à la Direction, reporting trimestriel à l'AMF.
04 · ESG / SFDR
Trois fonds, une même intégration des risques de durabilité.
Nos trois fonds sont classés SFDR Article 6. Les risques de durabilité sont intégrés à chaque décision. Toute position notée « G » à notre score ESG interne est cédée.
Rôles de gouvernance
Direction des Risques
Gérant Principal
Comité de Gestion
Middle Office / Valorisation